Guides
Comprendre avant de décider
Des repères pour aborder un rendez-vous patrimonial en connaissance de cause. Aucun de ces guides ne recommande de produit, et aucun n'avance de chiffre de performance.
Section en cours d'écriture
Voici le sommaire retenu. Les guides seront publiés au fil de leur relecture ; en attendant, le diagnostic reste le moyen le plus direct de situer votre situation.
Les enveloppes de détention, expliquées simplement
Assurance-vie, PEA, PER, compte-titres : à quoi sert chacune et sur quelle durée elle prend son sens.
À paraître
Comment lire le mode de rémunération d'un conseiller
Honoraires, rétrocessions ou les deux : ce que chaque modèle implique pour vous, et les questions à poser.
À paraître
Préparer sa transmission sans attendre
Clause bénéficiaire, donations, démembrement : les mécanismes à connaître et le calendrier qui les gouverne.
À paraître
Dirigeant : articuler rémunération et patrimoine privé
Pourquoi la question se traite d'abord au niveau de la structure de détention.
À paraître
Expatriation : ce que change une résidence fiscale hors de France
Conventions applicables, sort des contrats existants et conditions de retour.
À paraître
Vérifier l'immatriculation d'un conseiller
Ce que recouvrent les statuts CIF, COA, IOBSP et carte T, et comment les contrôler soi-même.
À paraître
En attendant, situez votre patrimoine
Trois étapes, deux minutes, sans créer de compte.
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